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客户案例 > 互联网金融 > 招财猫

背景

深圳市招财猫资产管理有限公司成立于2013年,为业内开放领先的互联网+财富管理金融服务平台。招财猫致力于为广大高净值客户提供专业的财富管理服务,并提供包括信托、资管、阳光私募、PE股权等在内的全品类理财产品,帮助客户实现科学的资产配置与财富增值。通过线上线下全方位布局,可以有效解决线下客户对线上交易的信任问题,打造更贴心更专业的财富管理服务模式。

面临问题

随着公司业务的发展和ZCMall理财商城(B2C),“微路演”(APP)等线上平台的上线,面临的问题也随之而来:

  1. Web、H5、App平台的上线,让客服渠道增多,需要整合;
  2. 涉及资产和信誉问题,对来访用户信息和已投资用户需要设置类别,能够对接到内部的CRM系统;
  3. 客户量大,客服问题复杂,需要对每个客服详细备注业务记录,方便后期跟进。
使用Udesk解决
  1. Udesk多渠道+在线客服系统,用一个通用的平台连接包括在线客服、手机app、微博、微信、短信、邮箱、网页表单在内的所有渠道,让客户享受到随时随地的贴身服务;

  2. Udesk客户中心开放API接口的对接,让用户的数据信息与招财猫内部CRM信息;
  3. Udesk客户字段、业务记录可以根据自己的业务需求灵活自定义字段,让业务记录更加灵便,信息备注更加全面。
总结

招财猫作为业内开放领先互联网+财富管理金融服务平台,致力于为广大高净值客户提供专业的财富管理服务,并提供包括信托、资管、阳光私募、PE股权等在内的全品类理财产品。全方位的理财产品和多平台的发布,使的招财猫业务剧增,对客服和客户的管理带来了不小的挑战。Udesk客服系统利用自己强大的功能,协助招财猫不断突破困境,轻松实现客服服务和客户管理。

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客户简介

深圳市招财猫资产管理有限公司成立于2013年,为业内开放领先的互联网+财富管理金融服务平台。通过线上线下全方位布局,可以有效解决线下客户对线上交易的信任问题,打造更贴心更专业的财富管理服务模式。

办公地点

深圳 南山科技园

行业类型

互联网金融

商业模式

投资理财

产品应用
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